德川幕府時代，底層民居住的下町，狹窄簡陋的長屋內住了以葛飾北齋之名創作浮世繪的鐵藏、女兒阿榮以及食客池田善次郎。鐵藏直爽性急，是一個嬉笑怒駡率性而爲的典型江戶男人。雖然已經步入老年，精神和創作力依然不減當年。阿榮23歲，是鐵藏的第三個女兒，她繼承了父親的創作才能，可是作爲女流之輩很難得到認可。與阿榮同歲的善次郎曾是一名武士，因傷人事件而被迫逃亡，仰慕葛飾北齋的他在春宮畫方面頗有一手。

三人在這間雜亂無章的小屋內日以繼夜的埋首創作，而與之形成鮮明對比的是，葛飾北齋最大的對手歌川豐國門下年僅19歲的青年畫師歌川國直則扶搖直上，聲名鵲起。

“父女二人，有兩支畫筆兩雙筷，到哪裡打滾都有得吃！”雖然誇下這海口，然而隨著困難時期的來臨，阿榮也不免變得搖擺不定。一向豁達的北齋，當面對雙目失明的幼女阿猶時終究難掩擔憂煩惱之情。阿榮、善次郎與國直相逢，羡慕、敬仰、尊重、自卑等百樣情感交雜其中，而門派之別則讓年輕人的交往多了不小的障礙。

春夏秋冬，四季流轉，充滿活力的江戶街道與雄壯寬廣的兩國橋上，留下了遙遠時代年輕人們的身影……